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电力设备与新能源江南综合体育行业研究:电力政策密集出台利好风光消纳及储能设备出海逻辑再加强能源知识

2023-11-28 13:50:22
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  光伏&储能:年底关于储能调度、现货交易、峰谷时段调整等电力相关国家和地方政策密集出台,表面看对新能源发电项目形成一定利空的政策(由于可能导致上网电价下降),我们认为实际上都是在保证电网安全稳定运行的前提下,为了能够充分释放新能源降本红利、并传导至终端装机增长的必要手段。同时相关政策均指向提升储能设备利用率,有望提升“高质高价”储能系统产品的市场竞争力。

  风电:关注深远海相关进展或将进一步提高行业估值:1)深远海相关政策落地;2)浙江、江苏等省份推动深远海规划;3)现有深远海示范性项目有阶段性进展,如取得核准等。目前市场预期青洲五七项目在明年上半年将启动开工,本周青洲五七前期进展逐步推进,海域使用论证报告已提交&海缆送出工程项目进行核准前公示,预期逐步兑现。若青洲五七等广东项目开工时间超预期,或将提高明年业绩预期。

  氢能与燃料电池:欧盟启动8亿欧元可再生氢补贴拍卖,剩余22亿将于明年开启,补贴计划可促进至少9万吨氢气生产,欧洲的氢能政策和补贴已经实现了产业链全覆盖,投资额已达上千亿,关注上游的制氢设备,中游的储罐、输氢管道及压缩机设备以及下游燃料电池机会;绿氢生产危化品许可逐步放开,利于绿氢的推广和下游规模化的应用。

  电网:10月电网工程完成投资同比大幅提升24%,各地加速追赶8月份由于电力保供而放缓的电网建设进度;欧盟5840亿欧元电网检修计划有望进一步深化电力设备出口长逻辑,建议持续关注可跟随国网出海的,或可复用自有渠道的龙头厂商;本周电改政策超预期密集印发,顶层设计加速完善,蓝海市场已开启。

  光储风:国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿)》;广东省能源局下发《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》;湖北调整工商业分时电价(光伏出力高峰的10-15点从高峰调至低谷);工信部指导中国光伏行业协会制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》;工信部召开光伏知识产权工作座谈会;协鑫光电1mx2m钙钛矿组件效率刷新纪录至18.04%;弘元绿能公告调整定增规模至27亿元(原为58亿元)。

  电网:1-10月电网工程完成投资3731亿元,同比+6.3%,10月单月同比+24.4%;欧盟提出5840亿欧元的电网全面检修计划;《促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿)》发布;广东省《关于2024年电力市场交易有关事项的通知》印发;《西北区域电力辅助服务管理实施》双细则印发。

  氢能与燃料电池:齐齐哈尔百万吨级氢能综合利用示范基地项目推进,绿氢产能达16.4万吨;《襄阳市氢能产业发展规划(2023-2035年)》发布;岚泽能源年产30万吨绿色甲醇项目和多伦县大唐15万千瓦风光制氢一体化示范项目开工;圣圆绿氢综合能源站投运;潍坊2022年省市两级燃料电池车推广补贴合计4478万。

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