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卷翻了!行业龙头表演“江南综合体育变脸”?

2023-07-07 21:26:17
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  今年以来,由于新生代 AI 和 中特估 的崛起,近几年大火的新能源赛道快速熄火。

  同时,新能源赛道的基本面有所承压,新入局者持续增加,龙头相继扩产。长此以往,纵使需求端是星辰大海,也不敌供给端的群星逐鹿,导致不少细分赛道 内卷 不断。

  行业的尴尬处境也体现在资本市场上,新能源相关个股、板块持续下跌。以相关 ETF 的表现来看,年初至今,13 只新能源相关的 ETF 全线下跌,新能源龙头 ETF、新能源主题 ETF 更是跌超 14%。

  当然,汽车行业也不例外,车企为了销量,持续推出降价优惠,其中比较激进的要属特斯拉。

  昨日,中国汽车论坛的大会论坛在上海召开。论坛上,为维护良好的汽车市场秩序,共同营造良好消费环境,积极稳定和促进汽车消费,在有关部门见证下,中国汽车工业协会携特斯拉、比亚迪等 16 家主流车企高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

  承诺书要求,车企不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序;不夸大宣传、不虚假宣传,不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。

  src=昨日刚签下承诺,今日,特斯拉就宣布,7 月 7 日起升级 Model 3/Y 引荐奖励,成功引荐好友下订并提车,购车人可获得 3500 元引荐奖励及 90 天 EAP 免费试用权,引荐人可享 7000 积分奖励、可兑换超充额度、儿童学步车等。

  src=对此,有网友评论称:这波操作 6 翻了,不降价又能通过 安利 促销量,在发展新用户的同时稳定老车主,一举多得,车主走过江南综合体育最长的路就是特斯拉的套路!

  不过,需要注意的是,特斯拉的引荐优惠一直都存在,并非 7 月新推出的政策。据其微博,6 月也有类似引荐优惠,成功引荐亲友下订或复购 Model S/X,购车人可获得 70000 元引荐激励。

  只能说,特斯拉此次优惠措施推出的时间点太过巧合,而且刚在不久前的 7 月 1 日宣布,用户购买全新 Model S/X 两款车型现车,即可享受 3.5 万 -4.5 万元不等的优惠福利。

  种种细节联系起来,难免引人遐想。不过,这也反映出,车企普遍存在销量焦虑的行业现状早已深入人心。

  7 月 5 日,易方达、南方、银华、东方红资产管理、天弘等 5 家基金管理人宣布,公司旗下部分 FOF 基金将公募 REITs 纳入投资范围。涉及的 FOF 产品合计为 31 只,其中,易方达基金旗下有 9 只 FOF 产品纳入,而天弘基金和南方基金则各有 8 只产品纳入。相关的合约修订近日生效。

  此前,公募基金主要以基金管理人身份参与公募 REITs 市场,投资端以专户产品为主。此次 FOF 基金投资范围覆盖公募 REITs 有助于拓宽公募基金角色,丰富 REITs 市场参与机构形态。

  受此消息影响,沪深 REITs 市场今日表现活跃,全线收红。其中,中金普洛斯 REIT、华夏和达高 REIT 涨超 4%,建信中关村 REIT、东吴苏园产业 REIT、国金中国铁建 REIT 等涨超 2%。

  不过,拉长时间来看,多数 REITs 年内处于下跌区间。对于上半年的调整,机构人士认为,原因主要在于:1)部分 REITs 经营情况不及预期导致可供分配金额的完成度较低;2)市场流通规模较小,交投活跃度不足,导致个别 REITs 的价格调整容易向其他 REITs 产品传递。

  对于此次公募 FOF 的入场,中信债券明明认为,或将显著缓和公募 REITs 解禁前后面临的利空环境。潜在增量资金的入场是当前公募 REITs 市场投资者最为期待的,虽然实际投资规模尚不确定,但事件本身或能扭转存量资金持续的做空情绪。

  他建议投资者,短期重点关注上市时间满 1 年、2 年或即将满 1 年,同时底层资产基本面稳定、且具备估值优势的标的。

  去年以来,欧美央行相继加息,经济衰退担忧持续笼罩,黄金作为避险资产,获得央行和投资者的青睐。

  国内 ETF 市场上,黄金相关 ETF 今年以来的涨幅在 8%-10%,涨幅最多的黄金 ETF 昨日盘中的成交额达到 2.88 亿元,近 8 个交易日内有 5 日资金净流入,合计 吸金 1.05 亿元。

  src=另据世界黄金协会,5 月,剔除土耳其央行后,全球央行继续买入黄金。其中,波兰国家银行增持黄金 19 吨,买入数量最多,该央行的黄金储备已达 263 吨。中国连续第七个月增加黄金储备,5 月购金 16 吨,总黄金储备为 2092 吨。

  src=其他央行方面,新加坡、俄罗斯、印度、捷克和吉尔吉斯斯坦等国央行分别购入 4 吨、3 吨、2 吨、2 吨、2 吨黄金江南综合体育。伊拉克央行增持 2 吨黄金,储备达到 133 吨。据该央行所述,增加黄金持有量旨在应对目前的全球经济和政治形势。

  5 月,土耳其成为黄金的最大卖家,卖出 65 吨,一举把全球央行的净购金量从正值拉到了负值。回顾来看,今年 3 月以来,土耳其央行已售金近 160 吨,相当于其过去 12 个月的累计购金量。

  世界黄金协会分析称,土耳其大量卖出黄金并非是长期的黄金储备管理政策发生变化,而是对本地市场动态的应对,当前土耳其的黄金需求非常强劲,且存在部分黄金进口的临时管控。

  此外,当月黄金的其他主要卖家包括乌兹别克斯坦央行、哈萨克斯坦国家银行、德国央行,分别卖出 11 吨、2 吨、2 吨。

  需求推动下,伦敦金价年初以来一路走高,在 5 月达到最高点 2076.2 美元 / 盎司,之后就开启回调,截至目前,相比最高点跌幅已超 5%,最新报 1911.73 美元 / 盎司。

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